1.     Antecedentes

México se encuentra en un contexto de transición energética y de fortalecimiento de su acción climática, en el que enfrenta el doble reto de impulsar el desarrollo económico y, al mismo tiempo, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En este marco, el país ha presentado su NDC 3.0, reafirmando su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y con una mayor participación de energías limpias en su matriz energética. Como resultado, México se ha comprometido a reducir sus emisiones a 364–404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) de manera incondicional, y a 332–363 MtCO₂e con apoyo internacional, lo que el gobierno estima representa una reducción de más del 50 % en comparación con el escenario tendencial (business-as-usual). Además, el gobierno estableció el compromiso de alcanzar 38.5 % de generación eléctrica limpia para 2030 y 43.3 % para 2035, lo que refleja una visión de largo plazo hacia un sistema eléctrico más sostenible y resiliente.

Para cumplir con estos compromisos, es indispensable acelerar la implementación de proyectos de energías limpias, eficiencia energética e infraestructura habilitadora. En este sentido, contar con financiamiento suficiente, oportuno y a gran escala es fundamental, ya que permitirá movilizar inversión pública y privada, reducir riesgos y asegurar el desarrollo de los proyectos necesarios para alcanzar las metas climáticas establecidas en la NDC 3.0 de México.

En este contexto, los Recursos Energéticos Distribuidos (DER)* se consolidan como herramientas clave para alcanzar los objetivos de la transición energética justa. Los Recursos Energéticos Distribuidos son sistemas de pequeña escala que generan energía cerca del punto de consumo y pueden operar tanto conectados a la red eléctrica como de forma aislada. Las comunidades más alejadas, así como las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) para las cuales la conexión a la red resulta demasiado costosa o poco confiable, figuran entre los actores más relevantes y entre los primeros beneficiarios de este tipo de modelos. De manera análoga, este tipo de modelo puede favorecer el desarrollo económico local y fortalecer la seguridad financiera para proyectos energéticos distribuidos al facilitar el acceso a la electricidad para proyectos productivos de pequeña escala (cadena de frío, maquinaria, equipos electrónicos menores, actividades agrícolas, entre otros).

Sin embargo, el despliegue de la Recursos Energéticos Distribuidos enfrenta barreras estructurales y financieras que limitan su expansión, especialmente entre las comunidades rurales y las MiPyMEs que no cuentan con un acceso estable a la red eléctrica. Los altos costos iniciales de inversión, la falta de mecanismos de financiamiento adaptados y las limitaciones regulatorias representan desafíos que requieren soluciones innovadoras y coordinadas entre los sectores público, privado y social.

Ante este panorama, la presente propuesta de estudio tiene como objetivo proponer modalidades de organización y operación de un vehículo financiero para soluciones renovables descentralizadas destinadas a comunidades y MiPyMEs en México. Este vehículo busca movilizar capital hacia proyectos de energía renovable distribuida que impulsen el desarrollo local, promuevan la inclusión energética y reduzcan las desigualdades regionales.

Dicho vehículo o plataforma de financiamiento permitiría articular a los actores técnicos, financieros y sociales, establecer criterios de selección, brindar acompañamiento integral a los proyectos y canalizar fuentes diversificadas de capital. Asimismo, podría incorporar esquemas de retorno compartido que generen beneficios directos para las comunidades, en concordancia con los principios de justicia energética y de transición justa.

2. Objetivo General

Diseñar un modelo integral, técnico, legal, financiero y operativo, para un vehículo financiero destinado a impulsar proyectos productivos de generación distribuida de pequeña escala (comunidades y MiPyMEs), que cuente con un esquema de garantías y mecanismos claros de selección, participación e implementación, permitiendo que la plataforma pueda ponerse en marcha de forma viable, sostenible y escalable.

Objetivos específicos:

• Diseño técnico-operativo del vehículo
  • Definir la arquitectura funcional del vehículo, los actores involucrados (instituciones financieras, comunidades, MiPyMEs, operadores técnicos, entidades gubernamentales, etc.) y las relaciones entre ellos.
  • Establecer procesos y flujos operativos, desde la identificación de proyectos hasta su financiamiento, implementación, monitoreo y cierre.
  • Proponer mecanismos para la gestión del fondo de garantía y otros instrumentos financieros necesarios.
• Diseño del modelo financiero
  • Elaborar un modelo financiero que incluya costos operativos, estructuras de fondeo, mecanismos de apalancamiento y esquemas de recuperación de recursos.
  • Estimar riesgos financieros y proponer medidas de mitigación.
  • Identificar opciones de coinversión, blended finance, colaboración con fondos públicos/subnacionales y otras fuentes de capital.
• Marco legal y regulatorio
  • Analizar los requisitos legales y regulatorios para la operación de la plataforma y la implementación de proyectos de generación distribuida a pequeña escala.
  • Elaborar un marco jurídico que permita la participación de comunidades y MiPyMEs, la gestión del fondo de garantía y la vinculación con actores públicos y privados.
  • Proponer contratos tipo, acuerdos de participación y cualquier instrumento necesario para la operación segura y transparente de la plataforma.
• Criterios y metodología de selección de proyectos
  • Desarrollar criterios técnicos, financieros, sociales, ambientales y de madurez para seleccionar proyectos que puedan acceder a la plataforma.
  • Diseñar un sistema de priorización con enfoque de impacto social, justicia energética, viabilidad técnica y sostenibilidad financiera.
  • Proponer herramientas de evaluación, plantillas, formatos y protocolos de análisis.

• Mapa de actores y estrategia de articulación
  • Identificar actores clave del ecosistema (financieros, comunitarios, gubernamentales, técnicos, académicos, privados) y definir su rol en la plataforma.
  • Proponer una estrategia de vinculación y gobernanza que asegure coordinación, transparencia y participación significativa de comunidades.
  • Establecer una estrategia para la identificación de aliados y la atracción de donantes que puedan darle sostenibilidad a la operación de la plataforma.
• Hoja de ruta para la puesta en marcha
  • Entregar un plan de implementación por fases (piloto, escalamiento, institucionalización, expansión).
  • Identificar requerimientos tecnológicos, humanos, financieros y normativos para iniciar operaciones.
  • Proponer indicadores de desempeño, mecanismos de monitoreo y evaluación, y recomendaciones para sostenibilidad a largo plazo.

3.     Actividades clave

Las siguientes actividades clave describen de manera detallada el conjunto de tareas que la persona o empresa consultora deberá realizar para diseñar un modelo integral de operación de la plataforma de financiamiento para proyectos productivos de generación distribuida a pequeña escala. Estas actividades se derivan directamente del objetivo general y los objetivos específicos establecidos en este documento, y buscan asegurar que la consultoría entregue una propuesta técnicamente sólida, jurídicamente viable, financieramente sostenible y operativamente implementable. Su propósito es guiar de forma clara y estructurada el desarrollo del diseño técnico-operativo, financiero, legal y estratégico de la plataforma, así como los mecanismos de selección, articulación y puesta en marcha necesarios para garantizar su éxito en el corto y largo plazo.

Actualmente desde IDEA desarrollamos un diagnóstico del contexto actual nacional para recibir esta plataforma y contamos con una investigación sobre plataformas similares existentes a nivel nacional e internacional, por lo que esto deberá tomarse como el punto de partida.

Diseño técnico-operativo del vehículo financiero

1. Revisión del análisis proporcionado por IDEA y análisis de los modelos de financiamiento similares nacionales e internacionales.
2. Desarrollo del mapa funcional preliminar del vehículo.
3. Identificación y caracterización de actores clave (financieros, técnicos, comunitarios, MiPyMEs, gubernamentales).
4. Definición de roles y relaciones operativas entre los actores.
5. Diseño de los flujos operativos (recepción y evaluación de proyectos, aprobación, financiamiento, implementación, monitoreo y seguimiento, cierre y recuperación de recursos.
6. Propuesta de estructura de gobernanza y procesos de toma de decisiones.
7. Diseño de mecanismos para la operación del fondo de garantía y otros instrumentos financieros.

Diseño del modelo financiero

1. Análisis de costos de operación, administración y seguimiento del vehículo.
2. Modelación financiera del esquema de fondeo y del fondo de garantía.
3. Identificación de riesgos financieros y desarrollo de una matriz con estrategias de mitigación.
4. Evaluación de posibles esquemas de blended finance y modelos de apalancamiento.
5. Identificación de fuentes de capital (donantes, banca pública, banca privada, fondos climáticos, gobiernos estatales).
6. Diseño del flujo financiero para proyectos (desembolsos, recuperaciones, garantías).
7. Sugerencias y recomendaciones para sostenibilidad financiera de largo plazo.

Marco legal y regulatorio

1. Con base en el análisis del marco legal que proporcionará IDEA aplicable a generación distribuida, financiamiento y participación comunitaria/MiPyMEs, identificar barreras legales y oportunidades de habilitación normativa.
2. Diseño del andamiaje jurídico necesario para la operación de la plataforma.
3. Redacción de contratos tipo, convenios de participación, y acuerdos institucionales necesarios.
4. Elaboración de lineamientos jurídicos para participación comunitaria y uso del fondo de garantía.

 Criterios y metodologías de selección de proyectos participantes

1. Revisión de buenas prácticas de evaluación de proyectos de GD y proyectos productivos comunitarios.
2. Definición de criterios de selección (técnicos, financieros, sociales, ambientales, nivel de organización).
3. Diseño de una matriz de priorización con enfoque en impacto social y justicia energética.
4. Elaboración de herramientas de evaluación (formularios, plantillas, checklists).
5. Diseño del procedimiento de selección y dictaminación de proyectos.

Estrategia de identificación de aliados y actores

1. Elaboración del panorama del ecosistema nacional de energía, financiamiento y proyectos comunitarios.
2. Identificación de actores clave y análisis de su influencia, capacidades y posibles roles.
3. Diseño de una estrategia de vinculación entre actores (reuniones, acuerdos, mesas de trabajo).
4. Propuesta de mecanismos de participación significativa para comunidades y MiPyMEs.
5. Diseño de una estrategia para atracción de donantes y aliados técnicos/financieros.

Hoja de ruta para la puesta en marcha de la plataforma

1. Definición de fases de implementación: piloto, escalamiento, institucionalización y expansión.
2. Identificación de necesidades tecnológicas (plataforma digital, bases de datos, monitoreo).
3. Identificación de requerimientos humanos y capacidades necesarias para operar el vehículo.
4. Propuesta de un presupuesto estimado para puesta en marcha y operación inicial.
5. Definición de indicadores de éxito (KPIs) y diseño del sistema de monitoreo y evaluación.
6. Elaboración del documento de hoja de ruta final con recomendaciones estratégicas.

4. Productos a entregar

La persona, organización, instirución o empresa consultora deberá entregar los siguientes productos, organizados de manera coherente con las actividades clave y los objetivos de la consultoría:

Entregable 1: Plan de trabajo e informe de análisis inicial y modelo diagnóstico

• Plan y cronograma de trabajo
• Revisión y síntesis del diagnóstico nacional y la investigación comparativa internacional proporcionada por IDEA.
• Análisis complementario de brechas, oportunidades y condiciones habilitadoras para el vehículo financiero.

 Formato: Informe técnico (PDF) + presentación ejecutiva.

Entregable 2: Diseño técnico y operativo de la plataforma

• Mapa funcional completo de la plataforma (actores, roles, relaciones y flujos operativos).
• Diseño del modelo de gobernanza y procesos de toma de decisiones.
• Propuesta operativa para la gestión del fondo de garantía y otros instrumentos financieros.
  Formato: Documento técnico (PDF) + diagramas operativos editables.

Entregable 3: Modelo financiero de la plataforma

• Modelo financiero integral (archivo en Excel / Google Sheets).
• Análisis de costos, estructura de fondeo, riesgos y estrategias de mitigación.
• Propuesta de esquemas de blended finance y mecanismos de apalancamiento.
• Flujo financiero para proyectos (desembolsos, recuperaciones, garantías).
  Formato: Modelo financiero (Excel) + informe explicativo (PDF).

Entregable 4: Marco legal y regulatorio

• Informe del análisis jurídico y regulatorio con barreras y oportunidades.
• Andamiaje legal para la operación de la plataforma (contratos tipo, convenios, acuerdos).
• Lineamientos jurídicos para participación comunitaria y uso del fondo de garantía.
  Formato: Documento jurídico (PDF) + anexos editables.

Entregable 5: Criterios de selección de proyectos

• Conjunto de criterios técnicos, financieros, sociales y ambientales para evaluación.
• Matriz de priorización y metodología de dictaminación.
• Herramientas de evaluación: formularios, plantillas, checklists.
  Formato: Manual de criterios y metodologías (PDF) + plantillas editables.

Entregable 6: Estrategia de identificación y articulación

• Identificación y análisis de actores clave del ecosistema.
• Estrategia de vinculación, coordinación y relacionamiento interinstitucional.
• Propuesta de mecanismos de participación significativa para comunidades y MiPyMEs.
• Estrategia para atracción de donantes, aliados técnicos y fuentes de financiamiento.
  Formato: Informe de estrategia (PDF) + mapa de actores (editable).

Entregable 7: Hoja de ruta para puesta en marcha

• Plan de implementación por fases: piloto, escalamiento, institucionalización y expansión.
• Identificación de requerimientos tecnológicos, humanos, financieros y regulatorios.
• Presupuesto estimado para el arranque y primeros años de operación.
• Propuesta de indicadores (KPIs) y sistema de monitoreo y evaluación.
  Formato: Documento de hoja de ruta (PDF) + presentación ejecutiva.

Entregable 8: Entrega final

• Documento consolidado que integre todos los elementos anteriores en un solo paquete de diseño integral de la plataforma.
• Sesión de presentación final a IDEA y aliados.
  Formato: Informe final (PDF), archivos editables y presentación.

5. Periodo de la consultoría

Se espera que las actividades del presente proyecto se realicen de marzo a octubre de 2026.

6.     Requisitos de participación

En orden de poder ser considerada dentro del proceso de asignación de la presente convocatoria, la institución aplicante debe contar con lo siguiente:

• Ser una persona física o moral
• Contar con más de 10 años de experiencia en diseño y evaluación de esquemas de financiamiento de proyectos
• Evidencia de experiencia relacionada con los alcances de esta consultoría
• Experiencia en proyectos de energía renovable y/o eficiencia energética.
• Conocimiento del marco regulatorio y jurídico energético
• Conocimiento del sector energético mexicanos y políticas públicas

7. Propuesta técnica y económica

Para participar en el proceso de selección, la organización, empresa consultora o persona consultora aplicante deberá enviar lo siguiente:

• Propuesta técnica (plan de trabajo, metodología, productos y cronograma).
• Propuesta económica
• Currículum Vitae de las personas participantes y de la organización, pudiendo listar proyectos o experiencia relevantes a estos términos de referencia. En caso de tratarse de un consorcio se deberán enviar los Currículum Vitae de cada organización dentro del mismo.
• Constancia de Situación Fiscal del último
• Identificación oficial de la persona física o del representante legal de la persona
• Comprobante de Opinión de Cumplimiento Positiva emitida, en el último mes, por el Servicio de Administración Tributario (la Opinión de Cumplimiento deberá estar en sentido positivo durante la duración del contrato).
• Acta constitutiva en caso de que aplique.
• En caso de ser una organización civil con estatus de donataria, evidencia del mismo.

El envío de la documentación deberá hacerse a más tardar el 8 de marzo de 2026 (11:59 pm hora CDMX) a los siguientes correo electrónicos: niuni.butron@ideathinktank.org.mx y erick.rascon@ideathinktank.org.mx 

8.     Pagos y productos

El esquema de pagos será de acuerdo con los productos entregados, en línea con lo siguiente:

*Los DER se entienden como la capacidad instalada de GD y los sistemas aislados de hasta 0.7 MW de capacidad